La nota de crédito es el documento reverso de la factura. Sirve para generar una devolución, o un valor a favor del cliente (por ejemplo, un descuento post-venta).
Las notas de crédito también tienen un beneficio tributario: si hay una devolución y no haces nota de crédito, entonces el impuesto debe pagarse como si la venta se hubiera concretado.
VENTAS / DEVOLUCIÓN (E)001-001-123) y presione el botón Buscar. También puede presionar F3 si no tiene el número exacto y prefiere usar una pantalla de búsqueda.VENTAS / NOTA DE CRÉDITO POR DESCUENTO (E)Este método se desaconseja, y se recomienda usar en su lugar la NOTA DE CRÉDITO POR DESCUENTO. Debido a que la NOTA DE CRÉDITO POR DESCUENTO castiga la venta del producto original. En cambio la NOTA DE CREDITO POR OTROS CONCEPTOS sólo castiga a la venta en general.
VENTAS / ANULACIONUn caso común es el cliente que pide que se anule su factura y se vuelva a hacer con otros datos. En lugar de anular, vamos a emitir una nota de crédito por el valor completo de la factura.
VENTAS / DEVOLUCION (E)Cant. Devolver digite todas las cantidades vendidas originalmente para cada artículoSi la factura original estaba a crédito, la nota de crédito se cruza automáticamente y el proceso muere ahí.
Si la factura original ya estaba pagada, la nota de crédito del cliente erróneo debe cruzarse con la nueva factura del cliente correcto, para esto registre un Cruce General
Si ud. migra de un sistema anterior a PCGerente, la factura no aparece en VENTAS / DEVOLUCION (E), por lo tanto no hay forma de presentar una lista de productos para devolver.
Solución:
COSTO DE VENTAS DEVOLUCIONES ANTERIORES, que afecte la misma cuenta de COSTO DE VENTAS del artículo.COSTO DE VENTAS DEVOLUCIONES ANTERIORESEso genera el siguiente asiento
| Cuenta | Debe | Haber |
|---|---|---|
| Inventario | 100 | |
| Costo de venta | 100 |
Importante este ingreso se hace al costo
Utilice el mismo cliente como proveedor, y el número de la factura como si fuera número de la compra
CONFIGURACION / FACTURAS ANTERIORES, sólo para tener un documento que modificar en el siguiente paso.CUENTAS POR COBRAR / NOTA CREDITO (E), por el valor en dólares de la ventaImportante, aquí sí se utilizan los precios
El asiento default es ventas + iva vs. nota de crédito.
Ej. del asiento final
| Cuenta | Debe | Haber |
|---|---|---|
| (4) Ventas | 200 | |
| (2) IVA Ventas | 30 | |
| (2) Nota de crédito clientes | 230 |
Si desea separar el proceso de elaborar la nota de crédito y autorizarla, siga el siguiente protocolo
Registre la proforma de nota de crédito en VENTAS / DEVOLUCIÓN PROFORMA o VENTAS / NOTA DE CRÉDITO POR DESCUENTO PROFORMA según su caso.
VENTAS / REIMPRESIONNOTA DE CRÉDITO PROFORMAOtros Comandos / Aprobar nota de créditoVENTAS / REIMPRESIONNOTA DE CRÉDITO PROFORMA que esté aprobadaConvertir en N/C Autorizada