¶ Gestión de plantillas de cobro de liquidación por tarjeta
La función comienza cuando se quiere usar una plantilla para el cobro de liquidadaciones desde un documento excel BANCOS / LIQUIDACIÓN COBROS TARJETA -> [x] Desde excel.
Estos documentos excel cambian de formato con regularidad. El uso de la plantilla le va a permitir al usuario personalizar los campos contra los diferentes modelos de información en documentos excel.
- En la opción se gestiona las plantillas. Se puede crear nuevas, modificar o eliminar otras.
- Cuando se tiene una lista de plantillas a usar estas se listarán bajo el selector correspondiente.
Tener en cuenta que al no usar una plantilla el sistema funcionará en su versión estandar controlando las coincidencias de las columnas del excel con la data mostrada. En caso de tener documentos excel nuevos con cambios del nombre en las columnas, se recomienda usar una plantilla.
¶ Gestión de plantillas
Al hacer clic en el botón de gestion de plantillas (1) como se muestra en la figura anterior, se mostrará una vista de gestión para las plantillas como a continuación:
- Cargar el documento excel del cuál se quiere hacer una plantilla.
- Se escoge la página y fila del documento excel donde esta ubicada la información. Se visualizará la información y con el botón de actualizar se puede ir comprobando que se cargue la información correcta. Por defecto el sistema tratará de autodetectar la tabla pero se puede corregir las coordenadas para ello.
- En el cuadro de visualización se mostrará la data correspondiente al documento excel.
- En la sección de plantillas se debe escribir un nombre para la plantilla.
- Una vez cargada la data del excel (3) se puede hacer coincider los campos requeridos con la información del excel.
- En la sección Info de la plantilla se visualizará las acciones que se van realizando o cualquier alerta.
- Por último se Graba la información de la plantilla para ser usada en vista
BANCOS / LIQUIDACIÓN COBROS TARJETA.
¶ Crear plantilla
Como se ve en la imagen se escoge el documento excel, se le da un nombre a la plantilla y se selecciona los campos según corresponda. Tener en cuenta que los campos se cargarán en el listado cuando se cargue el documento excel y se establezca la página y fila donde comienza la tabla.
Como se indica en la Sección Info de la plantilla se está creando una plantilla nueva.
¶ Modificación de plantillas
Para Modificar una plantilla se busca la misma presionando F3 en la casilla Nombre de plantilla.
- Bajo un criterio de búsqueda o campo vacío se puede buscar una plantilla presionando la tecla F3 en el campo Nombre de plantilla.
- Cargado el excel, la plantilla en Edición (como se indica en la sección Info de la plantilla) se puede modificar tanto su nombre como los campos. En Modo Edición, la plantilla tratará de ver el excel cargado en las coordenadas ya guardadas (en el caso de la imagen página 2 - Fila 5). Estos campos se pueden modificar.
- Al guardar se graban los nuevos datos de la plantilla.
- Al editar una plantilla se activarán dos botones en la sección Info de la plantilla para dar la opcion de eliminar la misma o cancelar el modo Edición y regresar a la creación de plantillas.