CUENTAS POR COBRAR / CLIENTESCédula / RUC y Razón Social.Fecha Vencimiento: Fecha Emisión + Días Plazo
Los campos Días Plazo y Monto Crédito son editables siempre y cuando el usuario tenga el permiso ROLES Y ATRIBUCIONES / PUEDE OTORGAR CRÉDITO.
Saldo Pendiente: El valor de todas las deudas del cliente a la fecha de consulta
Cupo Disponible: Monto de crédito - Saldo Pendiente
Saldo Vencido: El valor de la deuda cuya fecha de vencimiento es menor o igual a la fecha actual.
Enviar estado de cuenta por correo: El envío ocurre en el servidor. Requiere una configuración previa de soporte técnico. El sistema envía al correo que está definido en el campo Correo Cobranza.
Vendedor: Vendedor asignado al cliente
Tipo: Clasificación del cliente
Emp. Transporte: Empresa de transporte asignada al cliente. Es útil en negocios de mayoristas.
Dir. Entrega: En caso que sea distinto de la dirección principal. Si se llena este campo, esta dirección se muestra en la guía de remisión.
Precio: Ver sección Precios por cliente
Dcto %: El sistema carga automáticamente este porcentaje de descuento en toda la factura del cliente. El porcentaje máximo de descuento está determinado en la ficha del usuario.
Tarifario / Historial: Es exclusivo del módulo de logística. El tarifario permite crear guías de transporte rápidamente en función a una tabla de precios de guía mínima, kg. adicionales, etc. El botón historial es una auditoría de los cambios.
Texto libre
Sector: Crear con F2. Seleccionar con doble clic.
Ruta: Crear con F2. Seleccionar con doble clic.
Referencia: Texto libre
Lugar trabajo: Texto libre
Es parte relacionada: Es un campo del ATS, para indicar si la empresa está relacionada por pertenecer a los mismos accionistas.
FP. Pred. (Fís): Forma de pago predeterminada para facturas físicas.
FP. Pred. (Elec): Forma de pago predeterminada para facturas electrónicas. Hay facturas que se guarda con forma de pago CRÉDITO. La forma de pago crédito no tiene un TIPO DE FORMA PAGO SRI, porque representa precisamente un pago que no se ha recibido. Por lo tanto, el sistema necesita saber qué forma de pago reportar cuado se use crédito en 2 lados: ATS y FACTURACIÓN ELECTRÓNICA.
Por default el sistema la toma de SRI / GENERAR ATS, el campo Forma de Pago Default Ventas. Pero hay clientes que no se van a pagar así, y para definir la forma de pago SRI que se debe reportar se usa este campo.
Es agente de retención: Funciona como un filtro para el reporte VENTAS / REPORTE VENTAS / Ventas y Retenciones, para hacer gestión de recaudación de retenciones.
Esta sección funciona como una lista de contactos.
Los contactos que tengan en el tipo
Contabilidad reciben copias de los documentos electrónicos.SAT recibe copias de imagenes capturadas por DVR (sólo Intercarga) (SAT = Sistema automatizado de trazabilidad)Información de consignaciones que se hacen en la bodega (Sólo Intercarga), con su información de vigencia.
Rebate = Descuento / Comisiones. Obsoleto.
Tarifario automático para los clientes de consignación. El tarifario va en la tabla superior y tiene una vigencia. En la parte inferior va el detalle de artículos con sus descuentos
Información crediticia. Se usa en empresas que venden a crédito (Electroshopping, Prohogar, Artehogar)
Información crediticia. Se usa en empresas que venden a crédito (Electroshopping, Prohogar, Artehogar)
Tarifarios para la pantalla LOGISTICA / GUÍAS. Es como una lista de artículos personalizada por cliente.
CONFIGURACION / EMPRESAOtros ParámetrosVentasVariasPVP establecido por clienteRevisar FACTURA / Prioridad de precios
Sirve para clasificar sus clientes, ej. Mayorista, Distribuidor, Minorista.
Una vez clasificados, se pueden filtrar en ciertos reportes de ventas y configurar listas de precios en la App.